El Ministerio de Hacienda y Crédito Público completó satisfactoriamente el séptimo tramo de operaciones de canje de deuda pública interna de 2022, consistente en el intercambio de bonos en su portafolio por $2 billones. En las operaciones de canje se sustituyeron Títulos TES en UVR con vencimiento en 2023, por Títulos TES en UVR con maduración en 2025, 2029, 2035 y TES en COP con vencimiento en 2026 y 2042.
Boletín No.40
Colombia realiza séptimo tramo de canjes de deuda pública local y reduce amortizaciones por $2 billones en 2023
- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público intercambió $2 billones de títulos TES UVR de su portafolio con vencimiento en 2023 por Títulos TES UVR con vencimiento en 2025, 2029, 2035 y Títulos TES COP con vencimiento en 2026 y 2042.
- Las operaciones de canje realizadas en los meses de junio y julio contribuyen a mejorar el perfil de la deuda pública colombiana. La vida media ponderada del portafolio de deuda local se extiende de 9.22 años a 9.25 años, mientras que el cupón promedio se redujo de 9.54% a 9.53%.
Bogotá, 8 de agosto de 2022. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público completó satisfactoriamente el séptimo tramo de operaciones de canje de deuda pública interna de 2022, consistente en el intercambio de bonos en su portafolio por $2 billones. En las operaciones de canje se sustituyeron Títulos TES en UVR con vencimiento en 2023, por Títulos TES en UVR con maduración en 2025, 2029, 2035 y TES en COP con vencimiento en 2026 y 2042.
Las transacciones se realizaron a precios de mercado y contribuyeron a mejorar el perfil de la deuda pública interna colombiana. En particular, la vida media se extendió de 9.22 años a 9.25 años, mientras que el cupón promedio se redujo de 9.54% a 9.53%. Lo anterior, se realizó sin incrementar el endeudamiento neto de la nación, en línea con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto 1068 de 2015.
A continuación, se presentan los resultados de las operaciones de canje realizadas en junio y julio de 2022:
Títulos recibidos por la nación:
| Vencimiento | Moneda | Cupón | Valor Nominal COP | Valor Costo COP | Participación |
| 23-feb-23 | UVR | 4.75% | 2,095,814,834,141 | 2,184,883,548,933 | 100% |
| TOTAL | 2,095,814,834,141 | 2,184,883,548,933 |
Títulos entregados por la Nación:
| Vencimiento | Moneda | Cupón | Valor Nominal COP | Valor Costo COP | Participación |
| 07-may-25 | UVR | 3.50% | 1,061,352,696,500 | 1,036,352,696,307 | 52% |
| 26-ago-26 | COP | 7.50% | 160,000,000,000 | 153,370,700,000 | 8% |
| 18-abr-29 | UVR | 2.25% | 811,684,828,000 | 21,343,005,840 | 1% |
| 04-abr-35 | UVR | 4.75% | 811,684,828,000 | 766,691,534,576 | 38% |
| 28-may-42 | COP | 9.25% | 38,000,000,000 | 31,391,280,000 | 2% |
| TOTAL | 2,095,810,324,500 | 2,009,149,216,724 |
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
De esta manera, los vencimientos de deuda se reducen de $31.9 billones (31 de diciembre de 2021) a $18 billones en julio, conforme se detalla en el siguiente gráfico:
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