El Ministerio de Hacienda y Crédito Público completó satisfactoriamente la séptima operación de canje de deuda pública interna de 2021, consistente en el intercambio de bonos en su portafolio por $1 billón. Se sustituyeron Títulos TES con vencimiento en 2024, por Títulos TES en UVR con maduración en 2035.
Boletín No.77
Colombia realiza séptimo canje de deuda pública local, reduce amortizaciones por $1 billón en 2024
- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público intercambió $1 billón de títulos TES COP de su portafolio con vencimiento 2024 por Títulos TES UVR con vencimiento 2035.
- El canje contribuye a mejorar el perfil de la deuda pública colombiana. La vida media ponderada del portafolio de deuda local se extiende de 8.93 años a 8.96 años, mientras que el cupón promedio se mantuvo constante en 7.88%.
Bogotá, 21 de diciembre de 2021 (COMH). El Ministerio de Hacienda y Crédito Público completó satisfactoriamente la séptima operación de canje de deuda pública interna de 2021, consistente en el intercambio de bonos en su portafolio por $1 billón. Se sustituyeron Títulos TES con vencimiento en 2024, por Títulos TES en UVR con maduración en 2035.
La transacción se realizó a precios de mercado y contribuyó a mejorar el perfil de la deuda pública interna colombiana. La vida media se extendió de 8.93 años a 8.96 años, mientras que el cupón promedio se mantuvo en 7.88%. Lo anterior, se realizó sin incrementar el endeudamiento neto de la Nación, en línea con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto 1068 de 2015.
A continuación, se presentan los resultados de la operación de canje realizada:
Títulos recibidos por la Nación:
| Vencimiento | Moneda | Cupón | Nominal |
Valor Costo COP |
% |
|
24-jul-24 |
COP |
10.00% |
1,094,007,500,000.00 |
1,229,773,830,750.00 |
100% |
| TOTAL |
1,094,007,500,000.00 |
1,229,773,830,750.00 |
100% |
títulos entregados por la Nación:
|
Vencimiento |
Moneda |
Cupón |
Valor Nominal COP |
Valor Costo |
% |
|
04-abr-35 |
UVR |
4.75% |
1,072,611,480,192.00 |
1,229,770,514,269.73 |
100% |
| TOTAL |
1,072,611,480,192.00 |
1,229,770,514,269.73 |
100% |
Efecto en el Saldo de Deuda:
|
Efecto Saldo |
-21,396,019,808 |
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Con esta operación, la Nación completa siete operaciones de manejo de deuda en la vigencia 2021 por un total de $15.2 billones. Lo anterior permite reducir preventivamente las amortizaciones de los años 2022 ($13.2 billones), 2023 ($0.47 billones), 2024 ($1.22 billones) y 2025 ($0.25 billones).
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