Colombia lanzó un nuevo bono global con vencimiento en el 2034 por un monto total de USD2.200 millones, cuyo objetivo es financiar las necesidades de la vigencia 2023 y sustituir o recomprar bonos existentes con vencimiento en el 2024. De este monto, USD 1.667 millones hacen parte del financiamiento de la Nación para la vigencia 2023 y USD 533 millones se distribuyeron en la sustitución parcial de: USD401 millones del Bono Global con vencimiento en febrero de 2024 y USD132 millones del Bono Global con vencimiento en mayo de 2024.

Colombia avanza con éxito en su financiamiento en los mercados de capitales internacionales y mejora su perfil de deuda externa

• El país emitió un nuevo Bono Global con vencimiento en 2034 por US$ 2.200 millones, con el objetivo principal de avanzar en el financiamiento de la vigencia 2023 y continuar mejorando el perfil de la deuda pública a través de una operación de manejo de deuda.
• La emisión atrajo órdenes de compra por cerca de US$9.000 millones por parte de más de 370 inversionistas, evidenciando apetito y confianza, tanto de los inversionistas como de los mercados, en la economía colombiana. Se trata de una de las demandas más altas para la emisión de un bono de Colombia en la parte media de la curva. 

Bogotá D.C., 25 de enero de 2023.

Colombia lanzó un nuevo bono global con vencimiento en el 2034 por un monto total de USD2.200 millones, cuyo objetivo es financiar las necesidades de la vigencia 2023 y sustituir o recomprar bonos existentes con vencimiento en el 2024. De este monto, USD 1.667 millones hacen parte del financiamiento de la Nación para la vigencia 2023 y USD 533 millones se distribuyeron en la sustitución parcial de: USD401 millones del Bono Global con vencimiento en febrero de 2024 y USD132 millones del Bono Global con vencimiento en mayo de 2024.

La emisión alcanzó, en su momento más alto, órdenes por cerca de USD 9.000 millones - 4 veces lo emitido -, y contó con un libro robusto y de alta calidad. Lo anterior confirma el buen apetito del mercado internacional por la deuda colombiana, incluso en una coyuntura global de menor crecimiento económico, en la que Colombia recibe un voto de confianza por parte de un amplio y diversificado grupo de inversionistas.

Por su parte, la exitosa operación de manejo de pasivos mitiga el riesgo de refinanciamiento y contribuye a mejorar el perfil de la deuda externa, aumentando la vida media del portafolio de bonos en dólares.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, manifestó que “la fuerte demanda de operación se enmarca dentro de una estrategia de financiamiento proactiva y un manejo prudente y responsable de nuestras finanzas públicas en la que se ha logrado recoger deuda con vencimiento dentro de los próximos 16 meses para sustituirla por deuda a un plazo de 11 años, mitigando el riesgo de refinanciamiento”.

Términos y condiciones de la operación de emisión y manejo de deuda

Los montos estarán sujetos a la confirmación del tender el 30 de enero de 2023.

(Fin)