Colombia coloca nuevos bonos en el mercado internacional con la demanda más alta de la historia

Colombia coloca nuevos bonos en el mercado internacional con la demanda más alta de la historia
Bogotá,23 de enero de 2019
Autor: MHCP

Aprovechando la liquidez del mercado del mes de enero y el apetito por Colombia en los mercados internacionales, la Nación emitió USD 1.500 millones con vencimiento en 2049 a una tasa de interés de 5,22% (tasa cupón de 5,20%) y reabrió la referencia con vencimiento en 2029 por un monto de USD 500 millones a una tasa de interés de 4,446% (tasa cupón de 4,50%), con el objetivo de financiar apropiaciones de la vigencia presupuestal de 2019.

 


Boletín nº. 004
 
Colombia coloca nuevos bonos en el mercado internacional con la demanda más alta de la historia
 
·         Colombia emitió un nuevo bono a 30 años por un monto de USD 1.500 millones y reabrió el bono con vencimiento en 2029 por un monto de USD 500 millones.
 
·         La operación alcanzó una demanda máxima cercana a los USD 12,6 mil millones, 6,3 veces el monto ofrecido, la más alta en la historia de colocaciones de deuda externa ejecutada por la Nación.
 
·         Colombia reabrió el mercado de deuda soberana latinoamericano en la parte larga de la curva con la exitosa emisión a 30 años.
 
·         La operación muestra una creciente diversificación de la base de inversionistas institucionales en bonos colombianos, provenientes de  Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
 
 
Bogotá, 23 de enero de 2019 (COMH). Aprovechando la liquidez del mercado del mes de enero y el apetito por Colombia en los mercados internacionales, la Nación emitió USD 1.500 millones con vencimiento en 2049 a una tasa de interés de 5,22% (tasa cupón de 5,20%) y reabrió la referencia con vencimiento en 2029 por un monto de USD 500 millones a una tasa de interés de 4,446% (tasa cupón de 4,50%), con el objetivo de financiar apropiaciones de la vigencia presupuestal de 2019. 
 
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, destacó el éxito de la transacción y resaltó que el manejo responsable de las políticas económicas y el firme compromiso con el cumplimiento de la regla fiscal permiten que el endeudamiento del Gobierno se pueda realizar a tasas y plazos muy favorables.
 
A pesar de las menores expectativas mundiales de crecimiento y la incertidumbre sobre las tensiones comerciales globales, la Nación recibió gran acogida para su transacción gracias a la confianza de los inversionistas en las políticas de manejo macroeconómico y fiscal planteadas por la administración del presidente de la República, Iván Duque Márquez.
 
En efecto, la operación alcanzó una demanda sin precedentes, al recibirse órdenes de más de 300 inversionistas institucionales por USD 12,6 mil millones, tanto para la parte media como para la parte larga de la curva, equivalente a 6,3 veces lo emitido.
 
Con esta transacción, la Nación continúa cumpliendo con su objetivo de construcción de curvas de bonos líquidas y eficientes.
 
A continuación se presentan los términos y condiciones de la emisión:
 
 
Reapertura Bono Global 2029
Bono Global 2049
Emisor
República de Colombia
Valor Nominal
USD 500 millones
USD 1500 millones.
Vencimiento
15 de marzo de 2029
15 de mayo de 2049
Cupón
4,50%
5,20%
Frecuencia de pago del cupón
Semestral
Rendimiento
   4,446%
   5,22%
Precio
100,429
99,705
Spread sobre Tesoros
170 puntos sicos
215 puntos sicos
Instrumento Benchmark
Tesoro de Estados Unidosa 10 años
Tesoro de Estados Unidosa 30 años
Tasa Benchmark
2,746%
3,070%
Fecha de cumplimiento
28 de enero de 2019
Opciones de Redención
Anticipada
Par Call 3 meses antesdel vencimiento
Make - Whole a Tesorode Estados Unidos +20puntos sicos
Par Call 6 meses antesdel vencimiento
Make - Whole a Tesorode Estados Unidos +35puntos sicos
Ley aplicable
Nueva York
Desito de valores
DTC
Estructura
Pago total del principal al vencimiento
Bancos colocadores
BNP Paribas Securities Corp.
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
Morgan Stanley & Co. LLC
 
Última fecha de actualización: miércoles 23 de enero de 2019